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Pourquoi faire un bilan patrimonial ?

 

Le bilan patrimonial en ligne constitue la première étape de notre relation, c’est un audit patrimonial.

Notre outil est ludique et simple d’utilisation et gratuit, il vous apportera des informations essentielles sur votre patrimoine, votre fiscalité et les stratégies personnalisées en réponse à vos objectifs.

Votre bilan patrimonial en ligne vous donnera une vision parfaitement claire de votre situation.

Nous pourrons ainsi vous apporter :

  • Un conseil personnalisé afin de piloter au mieux votre patrimoine selon vos objectifs et vos projets.
  • Des propositions d’investissements, de placements financiers totalement adaptées à vos besoins, sélectionnées avec soin, vous offrant une ouverture sur des solutions habituellement réservées à une élite.

 

 

Bilan patrimonial en ligne : un outil indispensable pour développer votre patrimoine

Le bilan patrimonial est un excellent outil pour clarifier votre situation et vous donner des outils pour vous guider dans vos choix. Il permet d’optimiser à court terme votre situation mais il a également pour objectif de répondre à vos interrogations pour préparer votre retraite, transmettre votre patrimoine, développer votre patrimoine voir optimiser la cession de votre entreprise.

Un bilan patrimonial est le meilleur (et le seul) moyen d’appréhender votre situation dans sa globalité et donc de vous proposer des solutions qui tiennent compte de tous les aspects particuliers de votre situation.

Il est présenté sous formes de deux parties : l’audit patrimonial et les préconisations

L’audit patrimonial

Il s’agit tout d’abord d’une analyse exhaustive de votre situation (civile, professionnelle, familiale, fiscale, successorale et patrimoniale, ).

Pour réaliser un audit patrimonial complet, le conseiller en gestion de patrimoine doit recueillir et trier toutes les informations en votre disposition : votre régime matrimonial, relevés bancaires, titres de propriété, avis d’imposition (votre situation fiscale), estimation des biens immobiliers, tableau d’amortissement de vos crédits, donations antérieures…

Vous avez la possibilité de vous exonérer de ce travail fastidieux en renseignant directement ces informations sur le site mesconseillers.fr.

Grace à l’ensemble des informations que vous aurez renseignées, un audit patrimonial peut être édité. Il présente votre patrimoine (actifs, passif) mais également les flux, votre fiscalité et votre profil d’investisseur.

Un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) procède alors à une analyse approfondie de votre patrimoine, de votre situation familiale et professionnelle, et de vos objectifs et pointe les éventuels déséquilibres au sein de votre patrimoine.

Préconisations

Après avoir mis en exergue les points forts et les points faibles de votre patrimoine, le conseiller en gestion de patrimoine va pouvoir proposer un certain nombre de préconisations qui permettent de répondre au mieux à vos objectifs précédemment définis avec vous. C’est sur cette partie que le conseiller en gestion de patrimoine apporte sa vraie valeur ajoutée. Il s’agit, à ce stade, de définir des stratégies et en aucun cas de proposer des produits.

Les stratégies personnalisées exposés permettront entre autre de développer votre patrimoine financier et immobilier, de réduire vos impôts, de préparer efficacement votre retraite ou encore de protéger vos proches.

Bilan patrimonial gratuit

Vous avez la possibilité de réaliser un bilan patrimonial gratuit sur mesconseillers.fr, notre équipe de conseillers de gestion de patrimoine en ligne est à votre disposition pour commenter nos préconisations et vous aider dans votre réflexion.

Pour un suivi permanent et personnalisé avec notre équipe, vous pouvez souscrire un abonnement mensuel sur notre site. Le montant de nos honoraires est très largement couvert par les gains dégagés par la mise en œuvre de nos préconisations.

Faites confiance à nos conseillers pour réaliser votre bilan patrimonial

 

Le bilan patrimonial, est un diagnostic qui permet de démarrer une relation de confiance entre vous et nous. Notre métier est de vous accompagner dans vos projets sur le long terme et vous proposer le conseil personnalisé adapté aux différentes étapes de votre vie.

Notre vocation est de vous apporter notre professionnalisme pour que vous puissiez choisir votre solution pour gérer votre patrimoine en fonction de vos objectifs.

Notre indépendance nous permet de vous proposer un large choix de solutions présentent sur le marché.

Le bilan patrimonial est une photographie complète de votre situation, réalisé par un professionnel qui est votre conseiller en gestion de patrimoine, ce dernier pourra alors vous délivrer une ordonnance à suivre.

Notre bilan patrimonial en ligne est un bilan patrimonial gratuit.

Pour reprendre les mots de Valérie Dantic gérante de MesConseiller.fr dans un article des Echos.fr :

« la perspective d’être suivi longtemps par la même personne. Si vous l’avez bien choisi, votre conseiller en gestion de patrimoine indépendant (CGPI)deviendra, au fil du temps, le médecin de famille de vos actifs »

 Mon bilan patrimonial exemple.

 

Toute l’équipe de MesConseillers.fr vous souhaite la bienvenue sur notre site.