Bilan patrimonial gratuit :
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Pourquoi faire un bilan patrimonial ?

 

Le bilan patrimonial constitue la première étape de notre relation, c’est un audit patrimonial.

Notre outil est ludique et simple d’utilisation et gratuit, il vous apportera des informations essentielles sur votre patrimoine, votre fiscalité et les stratégies personnalisées en réponse à vos objectifs.

Votre bilan patrimonial vous donnera une vision parfaitement claire de votre situation.

Nous pourrons ainsi vous apporter :

  • Un conseil personnalisé afin de piloter au mieux votre patrimoine selon vos objectifs et vos projets.
  • Des propositions d’investissements, de placements totalement adaptées à vos besoins, sélectionnées avec soin, vous offrant une ouverture sur des solutions habituellement réservées à une élite.

 

 

Faites confiance à nos conseillers pour réaliser votre bilan patrimonial

 

Le bilan patrimonial est un diagnostic qui permet de démarrer une relation de confiance entre vous et nous. Notre métier est de vous accompagner dans vos projets sur le long terme et vous proposer le conseil personnalisé adapté aux différentes étapes de votre vie.

Notre vocation est de vous apporter notre professionnalisme pour que vous puissiez choisir votre solution pour gérer votre patrimoine en fonction de vos objectifs.

Notre indépendance nous permet de vous proposer un large choix de solutions présentent sur le marché.

Le bilan patrimonial est une photographie complète de votre situation, réalisé par un professionnel qui est votre conseiller en gestion de patrimoine, ce dernier pourra alors vous délivrer une ordonnance à suivre.

Pour reprendre les mots de Valérie Dantic gérante de MesConseiller.fr dans un article des Echos.fr :

« la perspective d’être suivi longtemps par la même personne. Si vous l’avez bien choisi, votre CGPI deviendra, au fil du temps, le médecin de famille de vos actifs »

bilan patrimonial exemple

 

Toute l’équipe de MesConseillers vous souhaite la bienvenue sur notre site.